Cowboy Billie Boem en de circusdirecteur hebben een liedjeskist gekregen. De kist zit vol met allerlei geheimzinnige spullen. Elke keer is het weer spannend wat er uit de kist komt. En bij ieder voorwerp weten Cowboy Billie en de circusdirecteur wel weer een lied te verzinnen. Bij het zingen van al die liedjes hebben ze de hulp van de kinderen hard nodig.

Bij optredens speelt Bart Pullens samen met ras-animator Peer de Graaf. In een grappig western decor maken zij als Cowboy Billie Boem en de circusdirecteur avonturen mee waarbij de kinderen actief betrokken worden. In een uur tijd weet Cowboy Billie Boem de kinderen (en hun ouders) vol enthousiasme aan het zingen en dansen te krijgen: een succesformule waarmee een publiek van jong en oud zich prima weet te vermaken.